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EDPR acorda com CTG primeiro investimento em participações minoritárias em parques eólicos

EDPR acorda com CTG primeiro investimento em participações minoritárias em parques eólicos

Madrid, 20 de Dezembro de 2012: A EDP Renováveis, S.A. (“EDPR”) chegou hoje a acordo com a China Three Gorges International (Hong Kong) Company Limited (“CTGI HK”), uma subsidiária controlada integralmente pela China Three Gorges (“CTG”), para a venda de uma participação accionista representativa de 49% do capital social da EDP Renováveis Portugal, S.A. (“EDPR PT”) e de 25% dos suprimentos realizados a esta sociedade, por um preço global de €359 milhões.

A transacção está sujeita à prévia obtenção de autorizações regulatórias das entidades competentes, sendo esperada a sua conclusão durante o primeiro semestre de 2013.

O perímetro da transacção abrange 615 MW de parques eólicos em operação em Portugal, com uma vida média de 6 anos, assim como 29 MW em desenvolvimento, que beneficiam de uma remuneração em regime de feed-in-tariff, definida pelo Decreto-Lei n.º 33-A/2005, artigo 4. Nos últimos 12 meses (de Set-11 a Set-12), o EBITDA e o Resultado Líquido da EDPR em Portugal alcançaram €116 milhões e €43 milhões, respectivamente. O valor total de activos fixos líquido, por referência a Set-12, é de €558 milhões. A EDPR irá manter a consolidação integral dos activos.

Considerando o preço global da transacção, o Enterprise Value (“EV”) implícito para 100% dos activos da EDPR PT, ascende a €1,011 milhões, com a seguinte distribuição:
i) €513 milhões de capitais próprios;
ii) €478 milhões relativos a empréstimos accionistas e dívida externa (já incluindo o montante de investimento esperado para os 29 MW em desenvolvimento);
iii) €20 milhões relativos a interesses accionistas minoritários em quatro parques eólicos.

O múltiplo EV/MW implícito da transacção ascende a €1,57 milhões por MW.

Adicionalmente, o portfolio de activos acima mencionado, desde a sua entrada em operação até esta data gerou um cash-flow operacional de €528 milhões.

O acordo hoje alcançado insere-se no contexto da parceria estratégica estabelecida em Dez-11 entre o principal accionista da EDPR, a EDP – Energias de Portugal, S.A. (“EDP”), e a CTG, e permite dar continuidade à estratégia de rotação de activos da EDPR, anunciada como um dos seus objectivos fundamentais no Dia do Investidor em Maio de 2012.

Esta informação é divulgada ao mercado e ao público em geral, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários.

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