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EDPR executa nova transacção de rotação de activos nos EUA

EDPR executa nova transacção de rotação de activos nos EUA

Madrid, 20 de Agosto de 2014: A EDP Renováveis, S.A. (“EDPR”) alcançou um acordo com a Fiera Axium Infrastructure US L.P. (“Fiera Axium”) para a venda de uma participação minoritária num portfólio de activos eólicos nos EUA com uma capacidade de produção de 1.101 MW.

O interesse económico da Fiera Axium no portfólio representará um total de 394,5 MW e é a segunda transacção de rotação de activos com a Fiera Axium anunciada pela EDPR, fortalecendo a parceria existente.

O portfólio é composto por 7 parques eólicos, instalados entre 2008 e 2011, e 2 parques eólicos em construção com operação prevista para começar em 2014. Todos os parques eólicos têm contractos de venda de energia (CAE) de longo prazo estabelecidos.

Baseado no i) preço da transacção e ii) passivo “tax equity” esperado dos projectos, o valor total implícito do portfólio de 1,101 MW totaliza $1,7 mil milhões, que se traduz em $1,54 milhões/MW. Incluindo os cash flows e benefícios fiscais recebidos desde o início do projecto, o valor total dos activos do portfólio ascende a $2,55 mil milhões ou $2,32 milhões/MW.

O portfólio de 1.101 MW acima mencionado é esperado gerar cerca de $40 milhões por ano de cash flow distribuível a accionistas em 2015 e 2016.

A transacção está sujeita às devidas aprovações regulatórias. A oferta prevê um encaixe inicial após a obtenção das aprovações regulatórias e um encaixe final a ocorrer com o início da operação dos activos em construção.

Com esta transacção, as vendas de participações minoritárias, incluindo vendas à CTG e transacções de rotação de activos executadas pela EDPR desde 2012, totalizam €878 milhões. Este acordo deixa a EDPR bem posicionada para atingir o seu objectivo de €700 milhões para 2014-2017 como parte da estratégia de rotação de activos.

Esta estratégia permite à EDPR cristalizar o valor dos cash-flows futuros e reinvestir no desenvolvimento de projectos de valor acrescentado, ao mesmo tempo que contribui para o objectivo de crescimento sustentado em recursos próprios.

 

FieraAxiumII_PT