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EDPR inicia a execução da sua estratégia de rotação de activos

EDPR inicia a execução da sua estratégia de rotação de activos

Madrid, 6 de Novembro de 2012: A EDP Renováveis, S.A. (“EDPR”) chegou a um acordo com a Borealis Infrastructure (“Borealis”) – fundo responsável pela gestão dos investimentos em infra-estruturas do Ontario Municipal Employees Retirement System, (“OMERS”), um dos maiores fundos de pensões do Canadá – para a venda de uma participação accionista de 49% num conjunto de parques eólicos nos EUA. O portfólio é constituído por quatro parques eólicos com uma capacidade total de 599 MW, instalados entre 2007 e 2008 (com um vida média de 4 anos e meio), e com Contratos de Aquisição de Energia (“CAE”) de longo prazo.

A transacção da participação accionista de 49%, sujeita à aprovação regulatória pelas entidades competentes, tem um valor de aquisição de $230 milhões, o que equivale a um valor total implícito para os activos de $1.446 milhões:

  • $469 milhões para 100% do capital próprio do portfólio;
  • $313 milhões relativos ao Passivo com Parcerias com Investidores Institucionais a Set-12 (assinado em Dez-07 e que permite uma eficiente utilização dos créditos fiscais associados aos projectos, nomeadamente os PTC, “Production Tax Credits”);
  • $664 milhões correspondente ao valor nominal de todos os benefícios já capturados pelos accionistas e investidores institucionais acima mencionados, desde a data de início de operação dos parques eólicos até Set-12.

 

A EDPR inicia assim a execução da sua estratégia de rotação de activos, anunciada como um dos seus objectivos fundamentais no Dia do Investidor em Maio de 2012 para a venda de participações minoritárias em projectos maduros, operacionalmente optimizados e com um baixo perfil de risco. Esta estratégia permite à EDPR cristalizar o valor dos cash-flows futuros e reinvestir no desenvolvimento de projectos de valor acrescentado, ao mesmo tempo que contribui para o objectivo de crescimento sustentado em recursos próprios.
Este acordo resulta ainda na criação de uma base sólida para futuras parcerias e acordos de colaboração entre a EDPR e a Borealis, que acrescenta opções à já anunciada parceria estratégica entre a EDP, principal accionista da EDPR, e a China Three Gorges.

Esta informação ao mercado e ao público em geral é efectuada nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários.

EDPR inicia a execução da sua estratégia de rotação de activos